Consulenza evoluta
Consulenza evoluta fornita da Andrea Bertamino
Attraverso Azimut Advisory posso diventare il tuo punto di riferimento per una consulenza evoluta e altamente personalizzata, capace di adattarsi alle tue specifiche esigenze finanziarie fornendoti una pianificazione degli investimenti su misura. Si tratta di un servizio ad alto valore aggiunto, con cui eseguo un monitoraggio periodico del tuo portafoglio, riesamino l’adeguatezza dell’investimento e ti fornisco tutti i dati raccolti per offrirti consigli efficaci. Gli investimenti in questione sono costituiti da una parte da fondi e dall’altra da ETF.
INVESTIMENTI PERSONALIZZATI ED EFFICACI
Ogni mese riceverai proposte di investimento aggiornate, mantenendo le stesse composizioni del portafoglio oppure modificandolo anche in piccoli aggiustamenti a seconda dell’andamento del mercato. Grazie a un monitoraggio costante, saprò fornirti tutte le informazioni e i consigli necessari per aumentare il valore di ogni tuo investimento.
AZIMUT MAX E MAX FUND
Azimut Max e Azimut Max Fund rappresentano la migliore formula di consulenza evoluta, attraverso processi di pianificazione, organizzazione e protezione del patrimonio di famiglia mantenendo la completa gestione del portafoglio.Tre differenti linee di consulenza declinate ciascuna in tre diversi profili di rischio, un accesso privilegiato a competenze iper-specialistiche e l’aggiornamento sistematico tramite report, rendiconti e dossier.
I VANTAGGI DI AZIMUT MAX E MAX FUND
- Maggiori opportunità di diversificazione
- Diversi strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati
- Fondi e Sicav di terzi collocati da Azimut o da Partner del Gruppo
- Fondi Azimut
- ETF, ETC e Certificati selezionati da Azimut
- Processo strutturato e disciplinato
- Rapidità nei processi e nelle operazioni
- Rendiconti e dossier per ottimizzare il processo decisionale
- Output periodico e costante con report dettagliati
Mandato di wealth advisory
Puoi rivolgerti a me anche per richiedere un intervento su misura per la pianificazione, l’organizzazione e la protezione del patrimonio della tua famiglia. Essendo in possesso del mandato di wealth advisory, effettuo uno studio complessivo del patrimonio elaborando un rapporto completo che comprende:
- la composizione della famiglia e la situazione familiare
- i beni che compongono il patrimonio alla data di riferimento
- la suddivisione dei beni che compongono il patrimonio, per tipologia di appartenenza
- le esigenze della famiglia, le criticità e i rischi
- le prospettive a medio-lungo termine dell’impresa e della famiglia e le relative problematiche
- il piano di organizzazione del patrimonio
- le eventuali analisi a supporto del piano di organizzazione
- la pianificazione relativa alla gestione del patrimonio in ottica di medio/lungo periodo
- i potenziali rischi e le strategie di protezione del patrimonio
Questo tipo di consulenza si formalizza poi in una proposta di piano di azione, che include le azioni di follow-up per l’implementazione delle soluzioni individuate.
MAX CORPORATE
Max Corporate è una soluzione dedicata agli investitori che intendono costruire un portafoglio composto da obbligazioni emesse da società private. Si tratta di un servizio che si rivolge soprattutto a investitori con capitali importanti, per avere accesso alle emissioni di titoli che generalmente non corrispondono alla portata di una clientela retail.
MAX EQUITY
Max Equity è il servizio studiato per soddisfare le esigenze dei clienti che vogliono una consulenza puntuale su un portafoglio esclusivamente azionario: il profilo di rischio è naturalmente elevato, come elevate sono le aspettative di rendimento.
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